Acquisitions, développements et cessions 2021

La Compagnie des Cartes Carburant (LCCC)

Le 1er avril 2021, Edenred porte à 100 % sa participation dans LCCC suite à l’exercice de la dernière option d’achat sur 19,52% du capital.

 

Timex

Le 12 août 2021, Edenred porte à 100% sa participation dans Timex suite à l’exercice de la dernière option d’achat sur 46% du capital.

 

 

Note 3 Faits marquants
3.1 Paiement du dividende 2020

L’Assemblée générale mixte des actionnaires qui s’est tenue le 11 mai 2021 a approuvé le dividende au titre de l’exercice 2020 d’un montant de 0,75 euro par action assorti d’une option de paiement en actions nouvelles pour 100% de ce montant.

L’option pour le paiement du dividende en actions, ouverte le 18 mai, s’est clôturée le 2 juin 2021. Cette opération se traduit par la création de 3 004 708 actions ordinaires nouvelles Edenred (représentant 1,22% du capital social) dont le règlement-livraison et l’admission sur le marché Euronext Paris a eu lieu le 9 juin 2021.

Ces actions nouvelles, qui portaient jouissance au 1er janvier 2021, ont été immédiatement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social d’Edenred. À l’issue de l’opération, le capital social était ainsi composé de 249 588 059 actions.

Le dividende total s’élève à 185 millions d’euros, dont 60 millions d’euros en numéraire ont été versés aux actionnaires du Groupe le 9 juin 2021.

 

3.2 Émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

Edenred a annoncé le 9 juin 2021, l’émission d’obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») pour un montant d’environ 400 millions d’euros et d’une durée de sept ans à échéance juin 2028 (Note 6.4 « Dettes financières et autres passifs financiers »). Cette obligation zéro-coupon offre aux investisseurs une prime (équivalente à 0,5% du nominal) dans le cas où le Groupe n’atteindrait pas ses objectifs de développement durable à horizon 2025.

 

3.3 Événements postérieurs à la clôture

Extension de la maturité de la ligne de crédit de 750 millions d’euros

Au 31 décembre 2021, Edenred disposait de 750 millions d’euros de ligne de crédit confirmée non utilisée avec une échéance février 2026. Cette ligne est destinée à financer les besoins généraux liés à l’activité du Groupe.

La maturité du crédit syndiqué de 750 millions d’euros a été étendue en février 2022 d’une nouvelle année par rapport à sa maturité au 12 février 2026 suite à l’exercice de l’option d’extension de maturité par Edenred auprès du pool des prêteurs. Chaque prêteur a accepté cette extension. Cette nouvelle maturité de cinq ans offre une période de disponibilité jusqu’en février 2027.

 

Edenred renforce son offre de péage au Brésil avec l’acquisition de Greenpass

Le 22 février, Edenred a annoncé avoir acquis une participation majoritaire de 51% dans la société Greenpass, émetteur de solution digitale de péage au Brésil. Edenred renforce ainsi sa position dans cette activité ainsi que ses capacités technologiques et de vente sur un marché attractif et qui représente un potentiel significatif de cross-selling auprès de sa base client. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie Beyond Fuel visant à développer de nouveaux services de mobilité professionnelle non liés à l’énergie afin d’enrichir la proposition de valeur pour les gestionnaires de flottes et d’étendre son marché adressable.